Балкан, јесен 1944. У Румунији, Бугарској и већем делу Србије Црвена армија је савладала Немце и онда се вратила главном правцу наступања – на север, према Берлину. На свим територијама преко којих је прошла, Црвена армија је помогла успостављање нових органа власти. Ту нову власт чинили су агенти Совјетског Савеза, које је она имала у свим земљама и пре рата – комунисти. Тако иза тенкова Црвене армије почиње да се спроводи комунистичка револуција. На примеру Србије, у овом филму видимо све елементе те револуције: конфискација вредне имовине, масовна убиства грађана, хапшења, оснивање логора, стаљинистички процеси у којима публика скандира: ”На смрт!”, укидање грађанских слобода…
