Србија, јесен 1942. године. Бројне есесовске јединице претресају терен у потрази за четницима. Четници примјењују герилску тактику: Растурају се у мање формације и одлазе дубље у планине. Међутим, уз помоћ једног издајника, одред од 200 есесоваца сазнаје гдје се налази поручник Никола Калабић, командант Горске краљеве гарде, са још тројицом четника. Креће потјера и четници су опкољени….